На праздничной сцене Дворца культуры железнодорожников состоялась тёплая сказочная постановка, наполненная музыкой, танцами и волшебством.
Волшебник, Снежинка, Снегурочка, Снеговик и Гаджет решают создать прекрасную песню, открыв сундук с нотами всего мира. Увы, сундук оказывается пустым — ноты таинственно исчезли. Начинается увлекательное расследование.
Чтобы вернуть пропавшие ноты, юные артисты отправляются в путешествие по странам, собирая музыкальные сокровища от Дедов Морозов разных народов. С помощью волшебной варежки Снегурочки исполнители выступают перед иностранными дедами морозами, исполняя прекрасные песни и зажигательные танцы. Их выступления настолько восхитительны, что иностранные гости охотно делятся своими музыкальными сокровищами.
Однако вскоре выясняется удивительная правда: ноты украл добрый, но слегка озорной Снеговик, мечтавший создать уникальную мелодию и прославиться. Узнав правду, герой раскаивается, возвращает ноты и признаётся в содеянном.
